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東方雨虹轉債公布中簽號 可轉債“彩票”你會搶嗎
發布時間:2017/9/27 點擊次數:1128次
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  目前備受市場關注的“打新”,“打”的不是“新股”,而是“新債”。

  “申購時無需預繳申購資金,簡直是零成本,這種‘免費抽獎活動’肯定不能錯過。作為可轉債改成信用申購后的首只新券,先申購,嘗嘗鮮,能不能中簽看運氣。”25日14時左右,濟南投資者劉偉完成了對東方雨虹(002271)公開發行的18.40億元可轉換公司債券(下稱“雨虹轉債”)的網上申購。

  至當日15時,雨虹轉債網上申購結束。根據當日晚間東方雨虹發布的公告,本次最終確定的網上向社會公眾投資者發行的雨虹轉債為2.67億元(266.87萬張),占本次發行總量的14.50%,網上中簽率僅為0.0013187948%。以此來看,“低門檻”勢必會帶來“低中簽率”。

  26日晚間,“幸運者”揭曉,中簽號碼共有26.69萬個,每個中簽號碼只能認購10張雨虹轉債。

  不過,即便此次未能中簽或錯過申購,也不必遺憾。在定增受阻,可轉債成為上市公司融資最強“替補”的當下,此后的申購機會還將絡繹不絕。

  人人都能參與

  雨虹轉債的發行,可謂開啟了我國可轉債信用申購發行的序幕。跟A股市值配售相比,可轉債的信用申購門檻更低,只要有股票賬戶,哪怕沒有持有一只股票,也可以參與申購,并且不需要凍結打新資金。

  這一“福利”,是在9月8日證監會發布的《證券發行與承銷管理辦法》中“發放”的。其中明確,參與網上申購的投資者申購時無需預繳申購資金,待確認獲得配售后再按實際獲配金額繳款;參與網下申購的投資者申購時無需預繳申購資金,按主承銷商的要求單一賬戶繳納不超過50萬的保證金,待確認獲得配售后,再按實際獲配金額繳款。

  雨虹轉債,正是該申購方式調整后,首只發行的可轉債,每張面值為100元,共計1840萬張,按面值發行。每個投資者的上限和下限均一樣,分別為10萬張和10張,每10張為1個單位。

  “雨虹轉債作為信用打新的第一個產品,采用了單純網上模式,將會更快吸引個人投資者參與,這樣打新的紅包便更多歸中小投資者了,畢竟太小的賺頭對于機構沒多大意義。”興業證券研報表示。

  公眾投資者:

  “中簽率真是太低了”

  既然作為首只實施信用申購的可轉債,雨虹轉債的發行方案、中簽率、市場表現等,均成為未來可轉債發行的重要參考,亦為投資者日后參與提供了關鍵借鑒。

  在發行方案上,雨虹轉債向發行人在股權登記日收市后登記在冊的原股東優先配售,配售比例約為本次可轉債發行總額的99.999%。本次可轉債的原股東優先配售后的余額部分(含原股東放棄優先配售部分),才采用網上向社會公眾投資者通過深交所交易系統發售的方式進行。

  因此,若投資者對雨虹轉債“勢在必得”,搶權配售,更為穩妥。

  但這要求投資者必須在9月22日(含當日)之前買入正股籌碼。或許正基于此,從9月7日到25日,東方雨虹僅有1個交易日出現下跌,合計漲幅達18%。25日,東方雨虹創下兩年多的新高40.35元/股。

  “但是,如果成為原股東,在一定程度上也提高了投資風險,需要承擔股價下行的后果,或許得不償失。”寄希望于“撞大運”的劉偉,遂于25日在其注冊的券商交易平臺上,輸入申購代碼“072271”,操作方向“買入”,按照申購上限10萬張進行了申購。

  不可否認的是,在此背景下,即便存在放棄優先配售權的原股東,留給公眾投資者的份額也會“捉襟見肘”。而新規的設定和市場的超高熱情,更是已經預示了可轉債的低中簽率。

  25日晚間公布的中簽結果便佐證了這一判斷。東方雨虹原股東共優先配售1573萬張,共計15.73億元,占本次發行總量的85.49%,中簽率為100%;網上社會公眾投資者實際獲配數為266.87萬張,占本次發行總量的14.51%,網上中簽率低至0.0013187948%。

  對于這一網上中簽率,劉先生雖早有預料,但還是頗為驚訝。“真的太低了,如果在這樣的幾率下還能中簽,得是多么好的運氣!看來,人人可參與,低門檻的結果,就是‘分母’會非常大。”

  在上市定價方面,華創證券分析師吉靈浩表示,信用申購不破面,打新就能獲得收益,“無非是收益較低,重在參與。”

  “后備軍團”已整裝待發

  如果你對這一投資方式頗為青睞,此次卻未能申購或沒有“撞到大運”,也不必灰心。因為,在可轉債日益受到上市公司追捧的當下,首只實施信用申購的雨虹轉債“開路”后,“后備軍團”已整裝待發。

  據經濟導報記者統計,截至目前,寧波銀行(002142)、金禾實業(002597)、新時達(002527)、林洋能源(601222)、隆基股份(601012)、寶信軟件(600845)、亞太股份(002284)等18家上市公司的可轉債發行計劃,已獲證監會批準,發行規模總額達531.31億元。

  其中,魯股太陽紙業(002078)于今年5月23日終止了去年制定的定增方案,轉而發行可轉債募資不超12億元(含12億元),存續期限為自發行之日起5年,扣除發行費用后將全部用于老撾年產30萬噸化學漿項目。9月19日,這一方案已成功過會。

  同時,發行方式為“優先配售,網上定價和網下配售”的,包括玲瓏輪胎(601966)、山東高速(600350)、孚日股份(002083)在內,還有蒙草生態(300355)、和佳股份(300273)、鐵漢生態(300197)、華鑫股份(600621)、中航電子(600372)等89家上市公司的可轉債發行計劃,已獲股東大會通過。

  此外,青島海爾(600690)等14家上市公司的可轉債發行,處于“董事會預案”階段。

  “可轉債同時具備‘債性’和‘股性’,可謂‘進可攻,退可守’,比較適合風險偏好較低的投資者。在如今上市公司爭先‘繞道’可轉債募資、政策多番利好以及市場熱情下,可轉債有希望將成為一種重要的投資方向。”山東一大型投資公司高級投資經理徐皓對經濟導報記者表示。

  延伸閱讀

  信用申購時代開啟

  1、何為可轉債?

  可轉換債券是債券的一種,可以轉換為債券發行公司的股票,通常具有較低的票面利率。也就是說,可轉換債券是在發行公司債券的基礎上,附加了一份期權,允許購買人在規定的時間內將其購買的債券轉換成指定公司的股票。

  2、如何參與?

  以“雨虹轉債”為例,有兩種參與方式。

  若為社會公眾投資者:申購代碼“072271”,操作方向“買入”。在T日進行網上申購時無需預繳申購資金。每個賬戶最小申購數量為10張(1000元),每個賬戶申購上限是10萬張(1000萬元)。中簽客戶應確保資金賬戶在2017年9月27日(T+2日)有足額的認購資金。

  若為原股東參與優先配售:申購代碼“082271”,操作方向“買入”。在T日參與優先配售時需在其優配額度之內根據優先配售的可轉債數量足額繳付資金。原公司股東在申請優先配售的同時,還可以同步進行網上申購,兩種參與方式并不沖突。

信息來源:經濟導報
 
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